Усе йшло за планом, але година пробудження наближається. Головний герой продовжує дослужувати місто Беззаконня - вигрібну яму, де низько в небі висить червоний місяць, а на вулицях правлять три могутні монархи. Однак справжньою принадою для Сіда є той, хто може пити кров - Кривава Королева, вампір, що дрімав у своїй труні протягом століть. Її пробудження наближається, і Сід може нарешті зіткнутися з днем розплати.

Протягом століть людство процвітало завдяки силі магії, дару відьом, який допомагав людству. Але часи змінилися. Науковий прогрес зробив і магію, і відьом застарілими. Щоб звільнити людство від згубного впливу магії, могутня імперія Редія розпочала безжальне полювання на всіх відьом. Коли почалося полювання, Адоніс був ще хлопчиком, учнем відьми, яку він палко кохав. Коли вона гине від рук імперії, Адоніс присягається помститися. Силою цього несамовитого чаклуна проллється кров!

У світі магії існують смертоносні незворотні техніки, широко відомі як заклинання. Ці рідкісні та невловимі заклинання, як і їхні виконавці, оповиті таємницею, і лише їхня абсолютна смертоносність відома широкому загалу. Щороку весняне цвітіння означає новий набір учнів до престижної школи магії Кімберлі. З реакціями трепету і здивування, урочистим парадом, повним магічних звірів, вітають новачків у навчальному закладі. Серед них - таємничий Олівер Горн, чия байдужість змінюється на захоплення, коли він помічає особливу постать - дівчину в дивному вбранні, озброєну японським мечем. Починаючи з церемонії вступу, Олівер розуміє, що в Кімберлі не все так, як здається, адже поява лабіринтів, монстрів та інших загроз загрожує новому студентському колективу і саме вони досліджують переплетені долі двох воїнів, які розкривають темні істини, що ховаються в стінах академії.

Веш входить у величезне приміщення, в якому знаходяться капсули з людьми. Він вітає їх із добрим ранком, але несподівано відбувається атака на корабель. Вешу надходить команда швидше покинути небезпечне приміщення. Рівень небезпеки сягнув Е3. Запускається перерахунок п'ятої фази. Крах корабля неминучий. Усі, хто можуть, повинні покинути борт. Вешу важливо знайти близьких. Най і Рем бігли коридором назустріч Вешу. Жінка була налаштована зробити все, щоб хлопчики вижили. Вона посадила їх у капсулу. Сама вона не могла полетіти разом із ними. Змиритися з тим, що Рем загинула, було вкрай складно. Корабель рознесло на очах хлопчиків, яких геть від біди несла капсула. По новинах передавали, кого адміністрація Липня визнала розшукуваним злочинцем. Його звинувачували в серії нападів і масових убивств. А пустелею їхала машина з двома людьми. Меріл Страйф вірила в те, що стане зіркою у світі...