Сузукі Ірума був покинутий і проданий демону його безвідповідальними батьками! Дивно, але те що його чекає, — це життя з демоном, який усиновив його як свого нового онука, і відправив до школи у світі демонів, де його новий дід працює директором. Так починається надзвичайне шкільне життя боягузливого Іруми в потойбічному світі, де він стикається зі своїм справжнім я, бере на себе виклики та піднімається, щоб стати кимось великим...

Йошіно Токіґава таємно зустрічається з молодшою сестрою свого кращого друга Махіро. Але коли його дівчина Айка таємниче помирає, Махіро зникає, обіцяючи знайти вбивцю і відплатити за вбивство його сестри. Йошіно продовжував жити звичним життям, допоки він не зустрів дивну дівчину, що націлила на нього зброю, і Махіро врятував його в останню мить. Йошіно дізнається, що Махіро заручився допомогою чаклунки на ім'я Хоказе Кусарібе щоб знайти вбивцю своєї сестри. Брат відьми егоїстично планує скористатися своєю силою не зважаючи на загрозу для світу. Проте, Хоказе була вигнана на безлюдний острів, і зараз Йошіно і Махіро допомагають їй рятувати світ і потрохи наближаються до істинної причини смерті Айки.