Події відбуваються між першим і другим сезоном, де Рімуру протистоїть вируючій змові в королівстві Колеус.

Усе йшло за планом, але година пробудження наближається. Головний герой продовжує дослужувати місто Беззаконня - вигрібну яму, де низько в небі висить червоний місяць, а на вулицях правлять три могутні монархи. Однак справжньою принадою для Сіда є той, хто може пити кров - Кривава Королева, вампір, що дрімав у своїй труні протягом століть. Її пробудження наближається, і Сід може нарешті зіткнутися з днем розплати.

Протягом століть людство процвітало завдяки силі магії, дару відьом, який допомагав людству. Але часи змінилися. Науковий прогрес зробив і магію, і відьом застарілими. Щоб звільнити людство від згубного впливу магії, могутня імперія Редія розпочала безжальне полювання на всіх відьом. Коли почалося полювання, Адоніс був ще хлопчиком, учнем відьми, яку він палко кохав. Коли вона гине від рук імперії, Адоніс присягається помститися. Силою цього несамовитого чаклуна проллється кров!

Аніме відбувається в ресторані Вагнарія, який знаходиться на острові Хоккайдо. Ресторан добре працює, але працівників дуже не вистачає, тому Танешіма вирушає на пошуки нового працівника для їх улюбленого ресторану. Але в неї з цим виникають труднощі через зовнішність. Не дивлячись на те, що Танешіма підліток, зовнішність у неї як у маленької дівчинки і її ніхто не слухає особливо. Але на її щастя вона зустрічає Таканаші , який мліє від усього маленького і милого, звичайно він погоджується на її пропозицію. І ось наш герой прибуває у Вагнарію де починає свою нову діяльність...