Такао Касуґа, інтроверт, живе в маленькому містечку серед гір та ходить до другого класу старшої школи. Усвідомлення власної неповноцінності та нерозділене кохання до відмінниці хлопчина заглушує, читаючи книжки, особливо вподобавши Бодлерівські "Квіти зла". Лишившись одного разу після уроків, до Такао потрапила фізкультурна форма коханої Нанако, і на цьому він потрапив до пастки іншої однокласниці, Сава Накамури.

Шюїчі Ніторі - п'ятикласник, який переходить до середньої школи. Він швидко зближується зі своєю однокласницею: високою та маскулінною Йошіно Такацукі. Невдовзі Йошіно дізнається про бажання Шюїчі стати дівчинкою. Тоді вона зізнається, що хоче стати хлопчиком...

Фейбл — легендарний вбивця, який виконав безліч завдань для різноманітних клієнтів. Після виконання останнього завдання кількість людей, яких він нещодавно вбив, стає занадто великою, і його бос наказує Фейблу заховатися на рік. Йому припускають, що адаптація до життя звичайного громадянина може стати цінним досвідом для його майбутньої роботи. Фейбл супроводжуватиме жінка, яка буде його водієм, і вони вдаватимуть брата й сестру. Однак їхній бос попереджає їх, що їх обох чекає смертельне покарання, якщо Фейбл когось уб’є під час свого відпочинку. Так починається спільна однорічна відпустка Акіри та Йоко Сато від кримінального світу.