Юкі Ітосе - студентка з вадами слуху, світ якої від народження оповитий тишею. Вона прожила в одному місці все своє життя і рідко спілкується з іншими, окрім своєї найкращої подруги Рін Фуджішіро. Одного разу, по дорозі на роботу, вона зустрічає срібноволосого та красномовного Іцуомі Наґі, друга Рін. На відміну від більшості, Іцуомі залишається непохитним, коли дізнається про ваду Юкі; це, разом з його досвідом перебування за кордоном, зачаровує і зворушує її. Після того, як вони розходяться, її прихильність до нього починає зростати. Для Юкі та Іцуомі починає відкриватися новий світ, коли вони дізнаються про різні життя одне одного.

Щоб відпочити від метушні Токіо, Сута Тавара повертається до Каґа́ви, містечка де він виріс. Хоча його батьків вже давно немає поруч колишній будинок та ресторан удону нагадує йому часи коли вони жили разом. Згадуючи дитинство Сута заходить до ресторану і знаходить маленького хлопчика, що спокійно спав. Не розуміючи що сталося, Сута дає хлопчику одяг та їжу. Однак, на його подив, у хлопчика раптом з'являються вуха та хвіст. Незабаром Сута дізнається що ходять чутки про "танукі" - безіменних дітей які можуть перетворюватися на тварин. Все обдумавши, Сута залишає хлопчика жити у себе та дає йому ім'я Поко. Світ Удону Поко пронизаний стосунками між Суто та Поко. Сута згадує минуле, містечко яке він залишив та стосунки з батьком.