Усе йшло за планом, але година пробудження наближається. Головний герой продовжує дослужувати місто Беззаконня - вигрібну яму, де низько в небі висить червоний місяць, а на вулицях правлять три могутні монархи. Однак справжньою принадою для Сіда є той, хто може пити кров - Кривава Королева, вампір, що дрімав у своїй труні протягом століть. Її пробудження наближається, і Сід може нарешті зіткнутися з днем розплати.

Фільм про слиз від Кіото!

Навіть у минулому житті Сід не мріяв стати головним героєм чи фінальним босом. Він волів би причаїтися як другорядний персонаж, доки не настане найкращий час, щоб показати, що він натхненник... або, принаймні прикинутися ним! І тепер, переродившись в іншому світі, він готовий створити ідеальні умови, щоб повною мірою реалізувати свої мрії. Озброївшись своєю надмірно активною уявою, Сід жартома набирає членів до своєї організації та вигадує цілу передісторію про культ зла, який їм потрібно знищити. Ну, як на щастя, ці уявні вороги виявляються справжніми — і всі знають правду, крім нього!

Токійська старша школа поглибленого навчання — престижний навчальний заклад з чудовою репутацією, де усі випускники без проблем вступають до університетів та знаходять роботу. Учням дозволено ходити з будь-якими зачісками та приносити особисті речі. Ця школа схожа на рай, але правда полягає в тому, що такий підхід застосовується лише до найкращих учнів. Головний герой, Аянокоджі Кійотака, вчиться в класі D, куди управління школи «зливає» студентів з низькою успішністю. Аянокоджі був неуважним на вступному іспиті, тому потрапив туди. Після зустрічі з Хорікітою Судзуне та Кушідою Кікьо, двома його однокласницями, його становище починає змінюватися