Після катастрофічної війни з расою гігантів, відомих як Зентраді, людство втекло до центру галактики на борту флоту колоніальних кораблів під назвою "Макрос-Фронтір". Позаземна загроза залишається все далі й далі позаду, і життя на "Макрос-Фронтірі" тече своєю чергою. У 2059 році молодий пілот-механік на ім'я Альто Саотоме та його колеги готуються виконати трюки для відомої співачки Шеріл Номе, яка прибула на Макрос-Фронтір з концертом...

Кожна з короткометражок знята в різних стилях. Спільна тема - Японія різних часів, у різних проявах. Кожна з них є неповторною: то ми бачимо духів, то роботів; то реальність, то надприродне.

Історія дівчинки, яка народилася з хворою ногою. Ріцуко мріє піти до школи і завести багато друзів, але це не так просто. Мати дуже опікується нею, а в школі однокласники дражнять її за дивну ходу. Чи вдасться їй зберегти свою усмішку?

Юкі Ітосе - студентка з вадами слуху, світ якої від народження оповитий тишею. Вона прожила в одному місці все своє життя і рідко спілкується з іншими, окрім своєї найкращої подруги Рін Фуджішіро. Одного разу, по дорозі на роботу, вона зустрічає срібноволосого та красномовного Іцуомі Наґі, друга Рін. На відміну від більшості, Іцуомі залишається непохитним, коли дізнається про ваду Юкі; це, разом з його досвідом перебування за кордоном, зачаровує і зворушує її. Після того, як вони розходяться, її прихильність до нього починає зростати. Для Юкі та Іцуомі починає відкриватися новий світ, коли вони дізнаються про різні життя одне одного.

Зейрам - найнебезпечніша форма життя в галактиці. Ця істота невразлива, здолати її практично неможливо. Під час виконання місії з порятунку екіпажу та вантажу космічного корабля від невідомої загрози команда мисливців за головами, до складу якої входять Ірія, Боб та Ґлен, стикаються із серйозною проблемою. Виявляється, що вантаж, який вони мали захищати, — це Зейрам.

Протягом століть людство процвітало завдяки силі магії, дару відьом, який допомагав людству. Але часи змінилися. Науковий прогрес зробив і магію, і відьом застарілими. Щоб звільнити людство від згубного впливу магії, могутня імперія Редія розпочала безжальне полювання на всіх відьом. Коли почалося полювання, Адоніс був ще хлопчиком, учнем відьми, яку він палко кохав. Коли вона гине від рук імперії, Адоніс присягається помститися. Силою цього несамовитого чаклуна проллється кров!

Хлопець на ім'я Рассет, який живе на фермі в сільській місцевості на півночі США, вирушає в небезпечну подорож до заповідника за 300 км на північ, щоб урятувати життя білого вовка, якого він виховав із цуценяти, після того, як вовк вбиває бійцівського пса.

Клуб легкої музики Харукі Кітахари на межі розпуску. Такими темпами мрія третього класу виступити на шкільному фестивалі ніколи б не здійснилася. Однак, поки його виснажені пальці перебирають акорди «Білого альбому», першої пісні, яку він зіграв, ангельський голос і таємниче піаніно починають гармоніювати з його самотньою гітарою. Це подія, яка знаменує початок усього для Харукі. П.С. Двійка не номер сезону, а частина назви.