У цій епосі людство стикається з незрозумілими явищами і потойбічними жахами, де звичайні мечі безсилі перед численними ворогами. Головним героєм аніме є Саманосуке Акечі, останній винищувач демонів, що володіє особливою зброєю та унікальними здібностями. Йому належить кинути виклик злу і монстрам, що загрожують людству.

Для всіх інших у його світі, де панує магія, молодий і безсилий Меш Смертесмаж є загрозою і має бути знищеним. Таємно живучи в лісі, він щодня тренує своє тіло, нарощуючи м'язи, достатньо сильні, щоб змагатися з самою магією!

Дівоча школа-інтернат Хачіміцу. З приходом нового директора, туди стали приймати хлопців, і наші герої - п'ятеро, ласих до дівочих принад юнаків, переводяться туди у пошуках юнацької романтики. Однак школа славиться своїми суворими правилами щодо міжстатевих контактів, і всі їхні спроби заговорити з дівчатами закінчуються цілковитим крахом. Єдине, що лишається нашим героям - це підглядання в душі, яке, звісно ж, обертається провалом, і за це їх чекає суворе покарання від підпільної учради.