Продовження аніме Клинок, який знищує демонів - Арка селища ковалів.

Кьотаро Ічікава може виглядати як звичайний учень середньої школи, але в глибині душі він мріє про вбивство. Тож не дивно, що той, кого він найбільше хоче вбити, ніколи не йде з його голови: кумир класу Анна Ямада. Читаючи наодинці у своїй улюбленій шкільній бібліотеці, він ненавмисно починає зустрічатися з Ямадою, яка приходить таємно наїстися її улюблених цукерок. Завдяки їхньому спілкуванню Ічікава виявляє, наскільки Ямада дурна, і не може її не підтримати. Тим часом сама Ямада не може не дражнити Ічікаву через його бурхливу реакцію. Завдяки низці зворушливих щоденних спілкувань, далекий зв’язок між ними переростає у щось більше, ніж просто бібліотечні знайомства. Можливо, з часом Ічікава зрозуміє, що його вбивчі бажання перетворилися на щось зовсім інше.

Життя бентежне. Зарахування до університету так ощасливило Пак ИнХа, що та від радощів буквально "провалилася" у світ роману та зайняла тіло старшої доньки новоспеченого дворянина, Раеліани. Однак часу купатися в розкошах немає, адже незабаром вона піде під вінець зі своїм вбивцею. До дівчини приходить божевільний план... об'єднати сили з холоднокровним герцогом Ноа Віннайтом взамін на цінну інформацію. Чим же обернеться для Раеліани її поспішне рішення?

Амане Фуджімія живе по сусідству з дівчиною, на ім'я Махіру Шіїна, красунею та відмінницею, яку можна описати одним словом — янгол. Сам Амане — звичайний учень, який жодного разу не спілкувався зі своєю сусідкою. Але одного разу він зустрів її, коли вона мокла під дощем і позичив їй парасолю. Ось так і почалися стосунки Амане з янголятком, у якого гострий язичок. А продовжилося все піклуванням про Амане, який захворів.