Акутсу Масатора — демон під прикриттям у світі людей. Його мета: знайти якомога більше нових рекрутів для війни із головними ворогами Пекла — янголами. Звісно ж, воїнів для одвічної битви він йде шукати у типову старшу школу Японії. І у свій перший день він зустрічає її. Лілі Амане. Вродливу, чарівну й неймовірно милу. Захоплений дівчиною, Акутсу хоче переманити її на пекельну сторону, та скоро дізнається її справжню природу.

19 століття - світ, населений вампірами, големами, перевертнями та іншими паранормальними істотами. Безсмертна красуня і безтілесна голова Айя Ріндо разом з напівлюдиною-напівдемоном "Вбивцею демонів" Цуґару Шюнічі та її вірною служницею Шідзуку Хасей подорожує Європою як надприродний детектив "Користувач клітки", розкриваючи надприродні таємниці, поки вона шукає своє втрачене тіло.

В старшій школі Ямабоші всі учні зобов'язані брати участь у діяльності клубів. П'ятеро старшокласників Аокі Йошіфумі, Інаба Хімеко, Кіріяма Юі, Нагасе Іорі та Яегаші Тайчі не найшли собі клубів до душі, тому створили свій - "Клуб вивчення культури". Одного дня після уроків двоє членів клубу кажуть, що вночі вони помінялися тілами.

Звичайного 27-ми річного хлопця Мукоду Цуйоші випадково ісекайнули разом із Героями, але вийшло так, що ніяких бойових навичок він не отримав. Натомість у нього з'явилася здібність замовляти їжу з інтернет-магазину. На додачу хлопець виявив, що володіє здатністю готувати настільки смачні страви, що навіть легендарний вовк Фенрір з'являється щоб їх скуштувати. Монстр настільки захоплюється їжею, що негайно укладає контракт із Цуйоші, стаючи його фамільяром.