Історія починається з Ніка, досвідченого шукача пригод, групу якого очолює його наставник і батько Аргус. Після завершення їхньої останньої роботи Нік виявляє, що частина грошей зникла, і розуміє, що винуватцем є один з членів партії. На його подив, Аргус прощає члена партії і натомість виключає Ніка після того, як його звинувачують у розкраданні коштів. Однієї ночі, після кількох тижнів, проведених по колу, Нік опиняється в місцевій таверні, де доля зводить його з трьома товаришами, які шукають пригод. Після ночі пиятики четверо зближуються через власні зради та зруйновану здатність довіряти будь-кому. Саме тоді у Ніка з'являється ідея створити групу.

Мацурі Кадзамакі та Судзу Канаде — друзі дитинства, пов’язані спільною здатністю бачити аякаші—йокай у пошуках життєвої сили, яку можна пожерти. Однак у старших класах їхні стосунки погіршуються. Із зростанням односторонніх почуттів Сузу зростає різниця в їхніх поглядах на аякаші: Мацурі вважає всіх аякаші загрозою для свого друга, тоді як Судзу є медіумом аякаші — тим, хто випромінює значну кількість життєвої сили порівняно зі звичайною людиною — і любить їх усіх, незважаючи на ризик. Коли двоє натрапляють на розмовного білого кота...

Прекрасна Жанна одружується із чоловіком на ім'я Жан, і щасливі молодята пішли до маєтку лорда з тими грішми, які вони отримали за продаж корови, аби отримати його схвалення. Однак, лорд відмовив їм, незважаючи на їхні відчайдушні благання. Дружина лорда запропонувала іншу угоду: Жанна має провести ніч із лордом, у яку буде проведена ритуальна дефлорація.

Події відбуваються в Японії, коли вперше за тисячоліття близько біля Землі пролітає комета. Міцуха, учениця старшої школи, живе в селі і мріє жити в місті, бо втомилася від сільського життя. У той же час, є Такі, також учень старшої школи, який живе у Токіо з друзями і підробляє в італійському ресторані. До того ж, він захоплюється архітектурою та малюванням. Одного дня, Міцуха прокидається в тілі хлопця з Токіо, а Такі – в тілі дівчини з села. В чому ж секрет такого перевтілення?

5000-річний травоїдний дракон жив мирно, коли раптом в його печері з’являється дівчина. Вона принесла себе в жертву, щоб отримати милість для свого села. Щоб позбутися її, він виступав у ролі великого «злого дракона, лідера армії лорда демонів». Однак його маленька біла брехня пробудила її приховані сили, і його мирне життя раптово обірвалося.