Через зраду і кров до влади прийшов новий король. Його демони-слуги чинять несправедливості до тих пір, поки в місто одного разу вночі не приходить важко озброєний воїн. Увесь покритий зброєю, бронею і шрамами, він називає себе Темним Мечником. Розміри його меча можуть зрівнятися тільки з його ненавистю до короля і його демонів.

Для всіх інших у його світі, де панує магія, молодий і безсилий Меш Смертесмаж є загрозою і має бути знищеним. Таємно живучи в лісі, він щодня тренує своє тіло, нарощуючи м'язи, достатньо сильні, щоб змагатися з самою магією!