Після закінчення руйнівної війни в історії все змінилося. Солдатів у відкритих полях замінили на шпигунів у тінях. Один екстраординарний шпигун, Клаус, попри свої витівки, ніколи не провалював доручені йому місії. Якось він починає збирати команду для виконання Нездійсненної місії, ймовірність провалу якої становить понад дев'яносто відсотків. Проте всі відібрані ним члени нової команди, по суті, є лише недосвідченими шпигунками. Їм доведеться скористатися всіма хитрощами з підручників і не тільки... щоб довести, що вони впораються з покладеною на них місією!

Одного вечора під галасливі спалахи чорно-білих, для неї, феєрверків, бабуся Хітомі, Кохаку, відправляє дівчину на 60 років у минуле, до 2018-го. Мета подорожі здається незрозумілою. Але нові зустрічі й знайомства, в тому числі з Кохаку у підлітковому віці, потроху змінюють життя Хітомі. Втім, головна таємниця все ж далека від відповіді: чому малюнки її нового друга Аой Юїто повертають сірому світу Хітомі такі захопливі барви?