У альтернативній версії початку XX століття, де технології розвивалися завдяки паровим механізмам, Кіото постійно огорнуте димом. Хлопець, який втратив брата, поступово втрачає віру в мрію про «Епоху електрики». Тим часом побожна дівчина приховує свої справжні бажання та жаль через смерть матері. Коли їхні шляхи перетинаються, вони починають досліджувати таємниці «Каталогу електрики XX століття» — загадкового погляду у майбутнє, про яке вони мріяли. Разом героям доведеться зустрітися зі своїм минулим і знайти шлях до майбутнього, у яке вони колись вірили.

«Герой» — це найгірше покарання у світі. Особи, засуджені за особливо тяжкі злочини, отримують статус «героїв» і змушені проходити обов'язкову військову службу у війні проти демонів. Цим засудженим навіть не дозволяється померти — якщо їх вб'ють, вони будуть воскрешені, щоб продовжити боротьбу. Герой Ксіло Форбартц, колишній глава Ордену Святих Лицарів, очолює каральний загін зневажених, які воюють на передовій. Саме в цих найтяжчих обставинах він зустрічає Теорітту, одну з найпотужніших зброї у світі. «Коли всі вороги будуть переможені, ти повинен обсипати мене похвалами і погладити по голові». Щоб вижити і помститися тим, хто заподіяв йому кривду, він укладає угоду з богинею і з головою поринає у вир війни та інтриг.

У другому сезоні продовжується історія Вілла Сірфорта — хлопця без магії, який навчається в Академії магії та намагається стати сильнішим, використовуючи лише меч. Він має довести, що сила і рішучість можуть зрівнятися з магією й досягти нових вершин у світі, де чарівництво панує над усім.

Колись давно люди попрохали богиню-вовчицю Холо захисту для врожаїв на полях свого селища, але з часом новітні технології витіснили старі вірування. Люди забули про богиню, але вона все іще скована древньою домовленістю, відмінити яку можуть лише самі люди. І тут раптово з'являється Лоуренс - бродячий купець - що береться відвести Холо додому на Північ, натомість отримуючи її божественну допомогу в усіх справах. Та не лише добрі наміри сподвигають Лоуренса на такий вчинок - йому і самому час тікати із селища, де місцева красуня намагається затягти його під вінець. Шлях мандрівників повний небезпек та неочікуваних зустрічей, а часом їм трапляється і допомагати комусь, адже це, певною мірою, їхня робота.