Коли Саку дала притулок бездомному чорному котику, вона не очікувала, що з нього виросте повноцінний супутник життя. Але Юкічі, гігантський кіт, на зріст вищий за саму Саку, не зі звичайних котячих. Він дуже пишається своїми кулінарними здібностями, а від гарного розпродажу в супермаркеті його вуса сіпаються. Саку, можливо, ще не змогла взяти себе в руки, але принаймні в неї тепер є Юкічі!

Щоб відпочити від метушні Токіо, Сута Тавара повертається до Каґа́ви, містечка де він виріс. Хоча його батьків вже давно немає поруч колишній будинок та ресторан удону нагадує йому часи коли вони жили разом. Згадуючи дитинство Сута заходить до ресторану і знаходить маленького хлопчика, що спокійно спав. Не розуміючи що сталося, Сута дає хлопчику одяг та їжу. Однак, на його подив, у хлопчика раптом з'являються вуха та хвіст. Незабаром Сута дізнається що ходять чутки про "танукі" - безіменних дітей які можуть перетворюватися на тварин. Все обдумавши, Сута залишає хлопчика жити у себе та дає йому ім'я Поко. Світ Удону Поко пронизаний стосунками між Суто та Поко. Сута згадує минуле, містечко яке він залишив та стосунки з батьком.

Тецуо Тосу, звичайний найманий робітник, дізнається, що його донька Рейка зазнала фізичного насильства від свого хлопця Маторі Нобуто. Намагаючись дізнатися про нього більше, Тецуо викриває схему Маторі з вимагання грошей у заможних бабусі та дідуся Рейки, а також дізнається, що той є членом злочинного синдикату, за плечима якого вбивства його колишніх подруг.

Одного вечора під галасливі спалахи чорно-білих, для неї, феєрверків, бабуся Хітомі, Кохаку, відправляє дівчину на 60 років у минуле, до 2018-го. Мета подорожі здається незрозумілою. Але нові зустрічі й знайомства, в тому числі з Кохаку у підлітковому віці, потроху змінюють життя Хітомі. Втім, головна таємниця все ж далека від відповіді: чому малюнки її нового друга Аой Юїто повертають сірому світу Хітомі такі захопливі барви?