Передісторія, що оповідає про події між першим і другим сезоном. Десять років тому світ змінився: деякі люди уклали «Контракт» з невідомою силою і знайшли особливі здібності - разом з необхідністю платити за цим контрактом. Крім того, з'явилися медіуми - слухняні «ляльки» без пам'яті і особистості. Хей і Інь залишають могутній Синдикат і стають «вільними художниками». Пекельна брама все ще нависають над Токіо, але героям першого сезону більше там робити нічого.

Ґенсокьо — «Країна Фантазія» — світ, що з давніх давен існує поруч з нашим, відокремлений містичним кордоном. Утопія, в якій люди й інші створіння, такі як феї, йокаї та боги живуть разом у мирі. Кожного літа у храмі Рейму Хакурей, жриці, що охороняє кордони Ґенсокьо, відбувається грандіозне свято, і храм заповнюється жителями усього Ґенсокьо. І ось знову літо наближається до Ґенсокьо…

Кажуть, що якщо поставити фото коханої людини заставкою свого мобільного, і впродовж трьох тижнів ніхто цього не побачить, то твоє кохання стане взаємним. Був перший день другого семестру, коли Іто Макото помітив, що їздить з нею одним потягом. Усе, що він про неї знав, це те, що вона вчиться у четвертому класі, любить книжки і завжди читає їх у вагоні. Ні, він не намагався дізнатися щось про неї чи бодай заговорити. Просто споглядання Кацури Котонохи робило кожен день трішечки світлішим. Макото – простий школяр, який навчається на першому році у вищій школі (щось на кшталт нашого 9 класу 11-річки, але за віком вони старші з українських школярів) і навіть не підозрює, наскільки він популярний серед дівчат. Він закохується у дівчину, з якою їздить у метро, але соромиться підійти. На щастя, поруч з’являється його однокласниця – Секаі, яка допомагає йому у цій непростій справі зближення з...

14-тирічна Мадока Канаме спокійно жила в сучасній японській сім’ї з мамою — діловою жінкою, татом — господарем дому і маленьким братиком. Все змінив один неясний сон, в якому темноволоса дівчинка билася зі силами зла в якомусь фантасмагоричному світі. Звісно, зранку Мадока побачила її в школі і нова знайома на ім’я Хомура Акемі прямим текстом заявила — не варто лізти не в свої справи. Шкода, ці справи самі почали лізти до неї і ось уже чародійка-старшокласниця рятує їх від сил зла, а маленька дивна істотка пропонує їм укласти контракт і стати чарівницями. Чи погодиться Мадока на цю пропозицію?

Колись давно люди попрохали богиню-вовчицю Холо захисту для врожаїв на полях свого селища, але з часом новітні технології витіснили старі вірування. Люди забули про богиню, але вона все іще скована древньою домовленістю, відмінити яку можуть лише самі люди. І тут раптово з'являється Лоуренс - бродячий купець - що береться відвести Холо додому на Північ, натомість отримуючи її божественну допомогу в усіх справах. Та не лише добрі наміри сподвигають Лоуренса на такий вчинок - йому і самому час тікати із селища, де місцева красуня намагається затягти його під вінець. Шлях мандрівників повний небезпек та неочікуваних зустрічей, а часом їм трапляється і допомагати комусь, адже це, певною мірою, їхня робота.