Макуноучі Іппо - звичайний учень середньої школи в Японії. Оскільки він проводить більшу частину свого часу поза школою, допомагаючи матері вести сімейний бізнес, він не може насолоджуватися молодістю, як більшість підлітків. Життя Іппо завжди є мішенню для знущань у школі (сімейний рибальський бізнес надає йому виразний запах). Одне з таких знущань після школи змінює життя Іппо на краще, оскільки його рятує боксер на ім’я Такамура. Він вирішує піти по стопах Такамури і тренуватися, щоб стати боксером, визначивши напрямок і мету свого життя. Шлях Іппо до вдосконалення своєї бойової майстерності тільки починається...

Через зраду і кров до влади прийшов новий король. Його демони-слуги чинять несправедливості до тих пір, поки в місто одного разу вночі не приходить важко озброєний воїн. Увесь покритий зброєю, бронею і шрамами, він називає себе Темним Мечником. Розміри його меча можуть зрівнятися тільки з його ненавистю до короля і його демонів.