Ґідо: дівчина із довгими іклами та очима звіра. Ашаф: чоловік із витонченими рисами обличчя та труною, прив'язаною до спини. Ця загадкова пара раптово з'являється в місті, що перебуває в полоні відьми, яка вважає себе героєм містян. Але Ашаф і Ґідо знають інше. У них є особисті рахунки, і вони готові позбутися будь-кого, хто стане на їхньому шляху...

У далекому майбутньому війна знищила всю Землю, залишивши лише безплідну пустку, де постачання води контролює жадібний король. У пошуках давно загубленого озера шериф Рао звернувся по допомогу до короля демонів... і в допомогу отримав сина короля, Вельзевула, та його помічника, Злодія. Разом неймовірна трійця вирушає через пустелю, зустрічаючись із драконами, бандитами та найсмертоноснішим ворогом з усіх... королівською армією!

Через зраду і кров до влади прийшов новий король. Його демони-слуги чинять несправедливості до тих пір, поки в місто одного разу вночі не приходить важко озброєний воїн. Увесь покритий зброєю, бронею і шрамами, він називає себе Темним Мечником. Розміри його меча можуть зрівнятися тільки з його ненавистю до короля і його демонів.

Група нінджя планує оживити могутнього демона, і коли його дух возз'єднається з тілом, світ буде знищено. Єдиний спосіб запобігти цьому - запечатати його назавжди, щоб Шіон, служителька храму, не допустила цього. Наруто Узумакі доручено охороняти її, але одна річ заважає Шіон прийняти його допомогу: вона також має здатність передбачати смерть - і вона передбачила, що його смерть наближається незабаром. Щоб уникнути своєї долі, Наруто повинен триматися подалі від Шіон, але, незважаючи на це, він вирішує кинути виклик пророцтву, щоб захистити Шіон і світ.