У ніч полуничного повного місяця старшокласниця Аядзукі Мей проходячи повз дивний карнавал, опиняється в коробці ілюзіоніста. Коли вона прокидається, то розуміє що опинилася в Токіо епохи Мейджі! Збентежену Мей ведуть до Рокумейкан, розкішного танцювального залу, повного впливових високопосадовців. У цьому світі під час «туманної години» між заходом і сходом сонця з’являються «мононоке». Тих, хто їх бачить, називають «Тамайорі», і саме Мей володіє цією силою. Звикаючи до цього нового життя, між Мей і красенями навколо починає розквітати роман, і сила тамайорі лише зміцнить їхні зв’язки.

У готелі Тасоґаре немає різниці між днем ​​і ніччю, весь день він повністю оповитий сутінками. Як перехідний простір між життям і смертю, він служить притулком для душ, які не впевнені, піти в потойбічне життя чи залишитися в цьому світі. Не знаючи, хто вона і чому вона тут, Цукахара Неко натрапляє на готель Тасоґаре. Співробітники готелю проводять її в номер. У кімнаті повинні бути предмети, які пов'язані зі спогадами гості. Це можуть бути підказки, які допоможуть пригадати щось про себе. Коли вона шукає спосіб повернутися в сьогодення та згадати, ким вона є, вона натрапляє на особливий випадок...

Страшна хвороба, що перетворює людей на зомбі, вирвалася на свободу, і світ звалився відразу. Біда підкралася нечутно і до приватної академії Фуджімі, лише деякі школярі і вчителі змогли розпізнати її і бігти від натовпу живих мерців. Дороги виживших розійшлися. У центрі сюжету — доля тісної групи, мимовільний лідер якої, 17-річний Такаші Комура, готовий на все, щоб врятувати подругу дитинства Рей Міямото. По дорозі на волю до них приєднуються інші учні — президент клубу кендо Саеко Бусуджіма, фанат зброї Кота Хірано і самозваний геній Сая Такаґі. Поповнивши ряди ще й шкільною медсестрою Шізукою Марікавою, втікачі вириваються в місто — а там все ще гірше.