Дуже-дуже давно жила русалка-принцеса на ім’я Лара. Її з любов’ю виховували батько — король моря — та сестри. Одного дня Лара закохалася в людського принца, який жив на суші. Це було заборонене кохання — таке, яке не допускалося у світі русалок. Проте Лара вирушила на поверхню. Завдяки зіллю, яке їй дала відьма Грейс, вона перетворилася на людину. Але за еліксир довелося заплатити ціну: якщо вона не знайде справжнє кохання, то перетвориться на піну й зникне в океані. Хоча Лара була морською принцесою, вона обрала кохання. Проте її мрія не здійснилася, і вона зникла в морі. Через двісті років Лара знову прокидається в озері Біва, щоб нарешті відправитися на пошуки свого справжнього кохання.