Існує предмет, відомий як "Гілка реінкарнації", яка може надати людям таланти минулих життів, якщо вони переріжуть собі нею горло. Тооя Сенджі - підліток, який страждає від низької самооцінки, виростаючи в тіні свого обдарованого старшого брата. Він приходить до висновку, що академічні досягнення - це його останній шанс у пошуках таланту, але не може знайти задоволення, незважаючи на те, що постійно потрапляє в топ-100 національних іспитів. За іронією долі, Тооя зустрічає одну зі своїх однокласниць, Хайто Луо Баффет, "Повернену" яка відродила таланти свого минулого життя за допомогою Гілки реінкарнації, борячись проти серійного вбивці.

Друга частина третього сезону.

Продовження.