Фейбл — легендарний вбивця, який виконав безліч завдань для різноманітних клієнтів. Після виконання останнього завдання кількість людей, яких він нещодавно вбив, стає занадто великою, і його бос наказує Фейблу заховатися на рік. Йому припускають, що адаптація до життя звичайного громадянина може стати цінним досвідом для його майбутньої роботи. Фейбл супроводжуватиме жінка, яка буде його водієм, і вони вдаватимуть брата й сестру. Однак їхній бос попереджає їх, що їх обох чекає смертельне покарання, якщо Фейбл когось уб’є під час свого відпочинку. Так починається спільна однорічна відпустка Акіри та Йоко Сато від кримінального світу.

Юкі Ітосе - студентка з вадами слуху, світ якої від народження оповитий тишею. Вона прожила в одному місці все своє життя і рідко спілкується з іншими, окрім своєї найкращої подруги Рін Фуджішіро. Одного разу, по дорозі на роботу, вона зустрічає срібноволосого та красномовного Іцуомі Наґі, друга Рін. На відміну від більшості, Іцуомі залишається непохитним, коли дізнається про ваду Юкі; це, разом з його досвідом перебування за кордоном, зачаровує і зворушує її. Після того, як вони розходяться, її прихильність до нього починає зростати. Для Юкі та Іцуомі починає відкриватися новий світ, коли вони дізнаються про різні життя одне одного.

Продовження першого сезону.

Продовження пригод татка-шпигуна, мами-кілера, дочки-еспера і собаки, що бачить майбутнє.

Десять років минуло з часу закінчення Бакумацу, епохи війни, яка була повстанням громадян проти шоґунату Токуґава. Революціонери хотіли побудувати мирну і процвітаючу країну, вільну від деспотії. Настала нова епоха Мейджі, але миру так і не було досягнуто. Мечі заборонені, але людей все ще вбивають на вулицях. Сироти ветеранів війни не мають куди йти, а уряд, здається, задоволений тим, що просто набиває собі кишені грошима.

У 2035 році на японському дослідницькому об'єкті стається інцидент, відомий як «Прорив», що призводить до появи «Матерії», яка швидко розширюється, поглинає та самовідтворюється. Прокладаючи собі шлях крізь залишки дамб і військових об'єктів в ущелині Куробе, «Матерія» потрапляє під напади спецпідрозділів, які намагаються не дати їй досягти океану, і найманців, які шукають правду про її сутність.

Події розгортаються відразу після турніру Сили. Ґокуу та Веджіта тренуються, розуміючи, що їм необхідно стати могутнішими, щоб захистити Землю і 7-й Всесвіт. Та оживлений тиран Фріза не збирається сидіти, склавши руки...