Продовження пригод Смертесмажа у академії магії.

Хімеджі Вакаба - учениця 5-го класу початкової школи, і вона має здатність бачити речі, які інші не можуть. Здебільшого це злі духи, яких вона боїться. Вакаба не має друзів і рідко посміхається. Кілька разів вона приносила додому бездомних тварин, але батьки не дозволяли їй залишати їх у себе. Однак вони турбуються про свою сумну, моторошну доньку, тож одного дня вони вирішують, що що б Вакаба не принесла додому наступного разу, вони дозволять їй залишити їх собі.

На перший погляд, 23-річна Куміко Ямаґучі - звичайна молода вчителька. Спортивний костюм, окуляри, вимушена дурнувата посмішка... Важко здогадатись, що нова "математичка" насправді якудза, голова злочинного клану Оедо. Але про це прикриття ніхто не має знати, інакше Куміко втратить роботу швидше, ніж помножить два на два. Щоправда, школа у неї теж не звичайна - у старших класах самі лише покидьки і хулігани, директор, м'яко кажучи, людина некомпетентна, а його замісник тільки й мріє, як підставити вчителів. Та багатий кримінальний досвід, вірні братки та природжена людяність допоможуть Куміко не тільки здолати усі виклики педагогічної професії, а й виховати з малолітніх розбишак гідних членів суспільства.

15-річна симпатична дівчина на прізвище Ямада, вступивши у старшу школу, стурбована дуже важливим питанням - як втратити цноту і отримати задоволення? У тяжких роздумах про вступ у доросле життя «звільнена жінка Сходу» вирішила, що її перший партнер теж зобов'язаний бути незайманим, щоб на рівних приступити до хвилюючого й страхаючого ритуалу і пройти його до логічного кінця. Ну а потім - можна і сотню хлопців поміняти... для розширення кругозору.

Ви ще не знаєте цього місця. Серце Японії, що пульсує. У 2012-му році, у рейтингу привабливості для життя, воно посіло останнє місце. Це префектура Ґумма! Норі Каміцукі збирається переїхати з префектури Чіба до Ґумми. Уже в дорозі він отримує попередження від свого друга: «Ніхто не повертається з Ґумми живим». Після цих слів хлопець твердо вирішує повернутися назад, проте двері поїзда раптово перестають відчинятися, а пасажири починають нагадувати зомбі. Після вступу в нову школу Норі відразу почали побоюватися, і врятувало його тільки те, що старостою класу виявився його старий друг Отоя Тодорокі, який переїхав до Ґумми ще в молодшій школі. Зблизившись з новими друзями, Норі все ж таки розуміє, що Ґумма не така вже й погана, просто дуже дивна. Дуже дивна.

Мікурія Джін вирішив використати шматок священного дерева, щоб вирізати статую для свого шкільного проекту, і тільки торкнувшись землі статуя перетворюється на милу дівчину. Її звуть Наґі, дух із вірувань шінто, охоронець селища, і вона дуже роздратована, що її священне дерево було зрубано. Не маючи де жити, Наґі змушена переїхати до Джіна і намагається прийняти своє нове існування, виливаючи свій гнів на жуків, розчавлюючи їх... очищаючи «скверну».

Юміелла Долкнесс - донька графа, яку від народження ненавидять через її чорні пасма, а ще вона є прихованим босом! За поворотом долі, у п'ятирічному віці Юміелла згадує спогади про своє минуле життя в Японії. Не зацікавлена в романтичному аспекті оригінальної гри, вона починає присвячувати себе тренуванню своєї рідкісної темної магії.

Сістіна відвідує академію магії, щоб відточити свої навички магічних мистецтв до досконалості, з надією розгадати таємницю загадкового Небесного Замку. Після зникнення її улюбленого вчителя, хлопець на ім'я Ґлен що прийшов йому на заміну, виявився повільним, ледачим та некомпетентною подобою викладача. Як так вийшло, що його рекомендувала найкращий маг академії?!

Возз'єднавшись зі своїм колишнім другом Асаміне Матакарою, Томошібі Аладдін втягується в битви між могутніми особистостями. Не вистачало тільки джина!

У житті старшокласників настав час випускних та вступних іспитів, нових кроків та рішень. Ще трохи - і всі вони після випускної церемонії нарешті залишать школу. Сасакі та Міяно тепер зустрічаються, але чи змінилося щось по-справжньому у їхніх відносинах? Чи приймуть їхні взаємини оточуючі? І що очікує на них далі?

З часу знайомства Кьотаро Ічікави та Анни Ямади, Ічікава вже давно відмовився від своїх вбивчих намірів. Ця пара стала значно ближчою, та спілкування між ними давно вийшло за межі бібліотеки. У другому сезоні буде розкрито нові етапи у розвитку їхніх стосунків, а також їхнє цікаве оточення, що гармонійно вписується в історію Ічікави та Ямади.