Юміелла Долкнесс - донька графа, яку від народження ненавидять через її чорні пасма, а ще вона є прихованим босом! За поворотом долі, у п'ятирічному віці Юміелла згадує спогади про своє минуле життя в Японії. Не зацікавлена в романтичному аспекті оригінальної гри, вона починає присвячувати себе тренуванню своєї рідкісної темної магії.

Після нищівної відмови Юта Мотеучі з розбитим серцем повертається додому. Дорогою йому на очі потрапляє тьмяно освітлений відеомагазин, і він купує касету з "відео-дівчиною", що має полегшити серце самотнього чоловіка. Однак, коли він намагається ввімкнути касету на своєму зламаному відеомагнітофоні, красива дівчина вистрибує з телевізора і приземляється на його ліжко

Хііраґі Утена завжди захоплювалася чарівними дівчатами і мріяла перетворитися на круту героїню, яка бореться зі злом. Тож, коли одного вечора до неї підходить талісман, яка стверджує, що в ній дрімає магічна сила, вона тремтить від хвилювання. Але її барвиста мрія швидко розбивається об іронічний поворот подій, коли вона перетворюється на лиходійку!