Третій та останній сезон Майстра демонічного культу, що проходить у місті І. Історія розповідає про двох головних героїв Вей Усяня та Лань Ванцзі, які намагаються розгадати таємницю прикритої руки невідомого трупа.

Злий граф Меха забрав життя матері маленького Тецуро. Вона загинула в нього на очах. Тецуро зростав у нетрях величезного міста плекаючи мрію помститися. Звісно, перед помстою йому потрібно хоча б зрівнятися силами з Мехою. Тому вже юний Тецуро ще більше мріє отримати квиток на Галактичний Експрес 999. Це загадковий космічний потяг, у кінці маршруту якого можна безкоштовно отримати роботизоване тіло – саме те, що потрібно йому для перемоги. Тецуро знайомиться з Мейтель, яка допомогає йому нарешті потрапити на омріяний потяг. Так починається пригода, яка змінить усе життя юного хлопця.

Юкімура Аой зламала в дитинстві ногу, і з тих пір проводить вільний час вдома та займається рукоділлям. Її буденний темп життя змінюється, коли Аой переходить у старшу школу та зустрічає свою подругу з часів початкової школи — Хінату, яка захоплюється альпінізмом.

"Ґівен" пройшли попередній відбір фестивалю для мукзикантів-аматорів, тож тепер їм потрібна нова пісня для виступу у фіналі. Мафую хоче написати щось інше, відмінне від попередньої пісні. Він знайомиться зі скрипалем-генієм Муратою Уґецу і його історія дає Мафую зачіпку.