Ніко Вакацукі закінчила шість років навчання на відьму і переїжджає до міста сама. Як нова відьма, вона повинна вибрати собі фамільяра, який буде її супроводжувати. Однак, на відміну від інших відьом, вона хоче обрати фамільяра не з-поміж тварин. Немає кращого компаньйона, ніж Моріхіто «Мой» Отоґі — її друг дитинства, який, як виявилося, є огром. Моріхіто категорично проти того, щоб бути її слугою, але неохоче приймає свою долю, дізнавшись, що прокляття перетворить його на дивний гібрид корови і тигра, якщо він не послухається наказу відьми.

Перший день Хійорі у старшій школі, і їй як слід треба відрекомндуватися. Але її тілом заволодів Ято і в перший ж день він бешкетує і висвітліює Хійорі чи з ненайгіршої сторони. Хійорі разом із Юкіне намагаються зупинити Ято, але все марно.

Агенти з нерухомості Рейко Куджірай та Хаджіме Кудо працюють у ностальгійному місті-фортеці Коулун. Поступово, проводячи багато часу разом, Рейко починає плекати до Хаджіме теплі почуття. Та коли вона знаходить його фотографію з колишньою нареченою, Рейко охоплює шок: та жінка — точна її копія. До Рейко приходить моторошне усвідомлення — вона зовсім не пам’ятає свого минулого.

На межі двох світів живе вісім мільйонів богів, мертві духи, які служать богам, та інші духи, які допомагають людям, втручаючись у їхня життя. Мила учениця середніх класів Хійорі Ікі постійно потерпає від знущань однокласників. Після цього вона йде плакатися до туалету. Але одного дня на стіні у вбиральні вона побачила напис – “Я вирішу твої проблеми” та номер телефону. Після дзвінка вона зустрічає безробітного волоцюгу Ято, який називає себе Богом. Ято - грубий, примхливий, ледачий, пихатий… але тим не менш, у нього є право бути Богом. Так і розпочинається казкова та захоплююча історія.