На межі двох світів живе вісім мільйонів богів, мертві духи, які служать богам, та інші духи, які допомагають людям, втручаючись у їхня життя. Мила учениця середніх класів Хійорі Ікі постійно потерпає від знущань однокласників. Після цього вона йде плакатися до туалету. Але одного дня на стіні у вбиральні вона побачила напис – “Я вирішу твої проблеми” та номер телефону. Після дзвінка вона зустрічає безробітного волоцюгу Ято, який називає себе Богом. Ято - грубий, примхливий, ледачий, пихатий… але тим не менш, у нього є право бути Богом. Так і розпочинається казкова та захоплююча історія.

Втомившись від того, що на неї дивляться зверхньо через непривабливу зовнішність, школярка Лім Джугьон звертається до магічної сили макіяжу. Спочатку вона експериментує з BB-кремом, помадою та підводкою для очей, потім починає використовувати туш, клей для подвійних повік та кольорові контактні лінзи. Не встигла вона й оком моргнути, як з дівчинки, над якою знущаються за її потворність, перетворилася на першокласну красуню, якою захоплюються. Постійно оточена тими, хто обожнює її божественну зовнішність, Джугьон тепер може жити більш ніж комфортним життям у школі - їй просто потрібно тримати своє справжнє обличчя в таємниці. Проте все змінюється, коли в її житті з'являється новий переведений учень Лі Сухо. Мало того, що красунчик Сухо одразу стає популярним серед однокласників, але під час випадкової зустрічі він також стає єдиним однокласником Джугьон, який бачить її обличчя без...

Події розгортаються в альтернативній Японії, в місті під назвою Суґоморі, кількість населення якого постійно зменшується. Одного дня Соносакі раптово повідомляє однокласнику Кацухірі, що він обраний для Системи Кізуна. Система Кізуна, яка дозволяє Кацухірі ділитися своїми ранами з іншими, пов'язує його з однокласниками, які живуть своїм життям і нічого не здогадуються. Насправді система Кізуна є недовершеною системою для створення миру в усьому світі через поранення. Ті, хто під'єднаний до системи, звуться Кізнайверами, і коли один Кізнайвер отримує поранення - система ділить його на всіх інших.