З наближенням Четвертої великої війни нінджя в Сунаґакурі проводять спеціальний іспит чунінів, щоб посилити війська союзних сил шінобі. Серед учасників - Конохамару Сарутобі, амбітний новачок, і Наруто Узумакі, який став відомим нінджя. Незважаючи на значну різницю в майстерності, Конохамару в захваті від перспективи проявити себе в змаганні з Наруто - єдиною людиною, якою він одночасно захоплюється і яку бачить своїм суперником.

У Денджі є мрія — жити мирним і щасливим життям і проводити час з коханою дівчиною. Однак хлопець має убивати дияволів, щоб розплатитися з величезними боргами покійного батька. Разом зі своєю диявольською тваринкою Почітою, яку він використовує як зброю, Денджі готовий зробити що завгодно, навіть за невелику платню. Невдовзі хлопця убиває диявол, що уклав угоду з якудзою. Однак вірний Почіта рятує свого господаря, уклавши з ним контракт. Почіта став одним цілим з Денджі, замінивши йому серце,і подарував йому сили людини-бензопили. Тепер перероджений Денджі, отримавши вміння перетворювати частини свого тіла у бензопили, використовує ці здібності, щоб швидко і жорстоко розправлятися з ворогами. Бюро громадської безпеки дає йому роботу мисливця на дияволів. Віднині Денджі не зупиниться ні перед чим, щоб втілити свої мрії у життя.