Група нінджя планує оживити могутнього демона, і коли його дух возз'єднається з тілом, світ буде знищено. Єдиний спосіб запобігти цьому - запечатати його назавжди, щоб Шіон, служителька храму, не допустила цього. Наруто Узумакі доручено охороняти її, але одна річ заважає Шіон прийняти його допомогу: вона також має здатність передбачати смерть - і вона передбачила, що його смерть наближається незабаром. Щоб уникнути своєї долі, Наруто повинен триматися подалі від Шіон, але, незважаючи на це, він вирішує кинути виклик пророцтву, щоб захистити Шіон і світ.

З наближенням Четвертої великої війни нінджя в Сунаґакурі проводять спеціальний іспит чунінів, щоб посилити війська союзних сил шінобі. Серед учасників - Конохамару Сарутобі, амбітний новачок, і Наруто Узумакі, який став відомим нінджя. Незважаючи на значну різницю в майстерності, Конохамару в захваті від перспективи проявити себе в змаганні з Наруто - єдиною людиною, якою він одночасно захоплюється і яку бачить своїм суперником.

У Денджі є мрія — жити мирним і щасливим життям і проводити час з коханою дівчиною. Однак хлопець має убивати дияволів, щоб розплатитися з величезними боргами покійного батька. Разом зі своєю диявольською тваринкою Почітою, яку він використовує як зброю, Денджі готовий зробити що завгодно, навіть за невелику платню. Невдовзі хлопця убиває диявол, що уклав угоду з якудзою. Однак вірний Почіта рятує свого господаря, уклавши з ним контракт. Почіта став одним цілим з Денджі, замінивши йому серце,і подарував йому сили людини-бензопили. Тепер перероджений Денджі, отримавши вміння перетворювати частини свого тіла у бензопили, використовує ці здібності, щоб швидко і жорстоко розправлятися з ворогами. Бюро громадської безпеки дає йому роботу мисливця на дияволів. Віднині Денджі не зупиниться ні перед чим, щоб втілити свої мрії у життя.