Передісторія, що оповідає про події між першим і другим сезоном.
Десять років тому світ змінився: деякі люди уклали «Контракт» з невідомою силою і знайшли особливі здібності - разом з необхідністю платити за цим контрактом. Крім того, з'явилися медіуми - слухняні «ляльки» без пам'яті і особистості. Хей і Інь залишають могутній Синдикат і стають «вільними художниками». Пекельна брама все ще нависають над Токіо, але героям першого сезону більше там робити нічого.