З наближенням Четвертої великої війни нінджя в Сунаґакурі проводять спеціальний іспит чунінів, щоб посилити війська союзних сил шінобі. Серед учасників - Конохамару Сарутобі, амбітний новачок, і Наруто Узумакі, який став відомим нінджя. Незважаючи на значну різницю в майстерності, Конохамару в захваті від перспективи проявити себе в змаганні з Наруто - єдиною людиною, якою він одночасно захоплюється і яку бачить своїм суперником.

Школярка Тору Хонда втратила матір в автомобільній катастрофі та залишилася без даху над головою. Не зважаючи на це, Тору не стала сумувати та падати духом. Вона, таємно від подруг та родичів, почала жити в наметі, без запізнень відвідувати заняття в школі та працювати на декількох роботах відразу, бажаючи здійснити мрію матері про те, аби її дочка закінчила старшу школу та поступила в університет.