Хлопець на ім'я Рассет, який живе на фермі в сільській місцевості на півночі США, вирушає в небезпечну подорож до заповідника за 300 км на північ, щоб урятувати життя білого вовка, якого він виховав із цуценяти, після того, як вовк вбиває бійцівського пса.

Виявляється вампіри живуть серед нас, от тільки кров для них скоріше наркотик, а не реальна потреба. Цукаса Тайра юна та невинна студентка, що просто пливе за течією, та одного разу дізнається про страшну таємницю реальності. З цього моменту і починається її справжня боротьба за життя.

З незапам'ятних часів і до епохи колонізації космосу існує одна легенда, яка залишилася незмінною в кожній книзі з історії - про безсмертну Жар-птицю. Істота, чия кров, як кажуть, дарує вічне життя або мудрість, сяюча постать забезпечує продовження розумного життя у Всесвіті, наглядаючи за людськими цивілізаціями та їхнім розвитком.

Сюжет розгортається навколо студента коледжу мистецтв Суїмей. Нашого героя звати Сорада Канда, і мешкає він у горезвісному Сакура-со - гуртожитку для порушників. Потрапив він туди через дрібне порушення дисципліни, але факт залишається фактом. Наступного року в коледжі з'являється мила дівчинка на ім'я Машіро Шіна, і Сорада вирішує взяти її під свою опіку і відгородити від дивних особистостей, що мешкають у гуртожитку. Однак Машіро має один секрет - вона взагалі не вміє піклуватися про себе: в її кімнаті завжди хоас, а коли вона виходить на двір то цілком губиться. Куратор гуртожитку вирішує назначити Сораду "хазяїном" Машіро і тепер простий школяр і обдарована дівчинка мають жити разом.

За шістнадцять років життя матір навчила Мацумае Охану лишень недовірі до людей і самостійності. Але Охана відчуває, що світ не такий. І от їй випадає нагода відшукати себе, коли матір тікає зі своїм хлопцем і відправляє її до бабусі. Тут вона сподівалася на теплоту і любов. Втім нова реальність виявилася інакшою. Охана вирішує не здаватися і починає розквітати у нову себе.

Передісторія, що оповідає про події між першим і другим сезоном. Десять років тому світ змінився: деякі люди уклали «Контракт» з невідомою силою і знайшли особливі здібності - разом з необхідністю платити за цим контрактом. Крім того, з'явилися медіуми - слухняні «ляльки» без пам'яті і особистості. Хей і Інь залишають могутній Синдикат і стають «вільними художниками». Пекельна брама все ще нависають над Токіо, але героям першого сезону більше там робити нічого.

Клуб легкої музики Харукі Кітахари на межі розпуску. Такими темпами мрія третього класу виступити на шкільному фестивалі ніколи б не здійснилася. Однак, поки його виснажені пальці перебирають акорди «Білого альбому», першої пісні, яку він зіграв, ангельський голос і таємниче піаніно починають гармоніювати з його самотньою гітарою. Це подія, яка знаменує початок усього для Харукі. П.С. Двійка не номер сезону, а частина назви.

Продовження першого сезону.

Коли офісний працівник Нам-ву отримує згорток від друга дитинства, вміст якого повертає його в часи останнього спільного проведеного літа. Назад в рідне маленьке риболовецьке містечко, за декілька днів до того, як Джун-хо пішов учитися в Сеул. Тоді з ним сталося маленьке диво: знайденний камінь і закинутийй маяк на колишій пристані якимось чином перемістив Нам-ву до фантастичного світу, де жила таємна дівчина-літунка Марі.

Студент третього курсу старшої школи Джіро Якуін сподівався стати партнером Шіорі Сакурадзаки з того ж класу в обов’язковому курсі «Практичний курс для пар». Під час цієї практики студенти повинні продемонструвати, що вони володіють необхідним набором навичок, щоб жити з партнером протилежної статі, одночасно показуючи певний рівень гармонії відеоспостереженню, яке їх оцінює. На жаль, йому довелося мати справу з людиною, повною протилежністю йому, ґяру Акарі Ватанабе. З іншого боку, Акарі сподівалася отримати пару зі своєю симпатією Мінамі Тенджін. Їхні надії ще більше розвіюються, коли вони дізнаються, що Шіорі та Мінамі призначені разом. Таким чином, вони неохоче вирішують співпрацювати, щоб потрапити до першої десятки, що дасть їм право обмінятися партнерами, якщо обидві пари погодяться. З цією метою Джіро краде перший поцілунок Акарі.

Фільм є прямим сюжетним продовженням однойменного серіалу. Пригода наших героїв продовжується, і наразі їхня ціль - перейти з п'ятого на шостий рівень Абісу, але перехід знаходиться в самому серці Ідофронта - бази, якою керує Бондред, Володар Світанку.