Містечко Колсейт розташоване на кордоні королівства з Сутінковими землями – пустелі з руїнами давньої цивілізації. Колись давно воно задумувалося як база дослідження величезного острова в небасах, однак дістатися острова ніхто не зміг, і проект закрили, але повітряні доки залишили. Завдяки цьому містечко змогло вижити і створити свої, відомі на все королівство, яблуневі сади, а бюро розробки та розвитку займається вивченням сутінкових земель та вирішує поточні проблеми. Головною наукою цього світу є алхімія. В бюро приходять два нових алхіміки – Еска, яка народилася в Колсейті, та Лоґі – столичний алхімік.

За наказом королеви Себастьян і Сіель вирушають до Німеччини, щоб розслідувати загадкові смерті, які там відбуваються. Поки вони з'ясовують правду про "Ліс перевертнів", де кожен, хто ступить туди, буде проклятий на смерть, на них падає жахливе прокляття.

Хлопець Кагамі грає у VRMMORPG Ark Earth Online за могутнього мага-закликача Дамбальфа, одного з дев'яти мудреців Аркайта - королівства, заснованого гравцями. Але одного разу Кагамі помічає різкі зміни у грі. Тепер прямо у віртуальному світі він відчуває смаки та запахи, а NPC поводяться наче живі люди. Кагамі більше не може вийти з гри, в якій, на його подив, минуло вже тридцять років. Але найдивовижніше, що тепер він виглядає не як старець Дамбальф, а як чудова молода дівчина. Щоб розібратися в причинах того, що сталося, Кагамі вирушає в подорож, назвавшись Мірою, ученицею мудреця.

Різдвяна серія.