Містечко Колсейт розташоване на кордоні королівства з Сутінковими землями – пустелі з руїнами давньої цивілізації. Колись давно воно задумувалося як база дослідження величезного острова в небасах, однак дістатися острова ніхто не зміг, і проект закрили, але повітряні доки залишили. Завдяки цьому містечко змогло вижити і створити свої, відомі на все королівство, яблуневі сади, а бюро розробки та розвитку займається вивченням сутінкових земель та вирішує поточні проблеми. Головною наукою цього світу є алхімія. В бюро приходять два нових алхіміки – Еска, яка народилася в Колсейті, та Лоґі – столичний алхімік.