Сповнена дива та хвилювання трупа цирку «Ноїв ковчег» захопила публіку своїми приголомшливими виступами. Проте ці фантастичні вчинки не безкоштовні. У Лондоні таємничим чином зникли діти, що пов’язано з пересуваннями групи. Розгублена через ці викрадення, королева Вікторія посилає свого сумнозвісного сторожового пса Сіеля Фантомхайва; і його завжди вірний дворецький-демон, Себастьян Міхаеліс, на таємній місії, щоб знайти цих зниклих дітей. Однак спроба врівноважити їхні нові циркові номери з їхнім таємним розслідуванням під великою верхівкою виявилася досить складним завданням. Оскільки інші артисти починають підозрювати, а над головою нависає загроза таємничого благодійника цирку, те, що вони дізнаються, потрясе Сіеля до глибини душі.

Альтернативна Англія XIX-го сторіччя, розкішний маєток графа Фантомайхва, дружня компанія незграбних слуг, над якими підноситься бездоганний Себаст'ян. Юний граф Сіель любить різні ігри розуму, і численні здібності дворецького повсякчас знаходять ужитку. Адже ці двоє уклали важливий контракт, який стосується не лише кулінарних талантів Себаст'яна.

Звичайного 27-ми річного хлопця Мукоду Цуйоші випадково ісекайнули разом із Героями, але вийшло так, що ніяких бойових навичок він не отримав. Натомість у нього з'явилася здібність замовляти їжу з інтернет-магазину. На додачу хлопець виявив, що володіє здатністю готувати настільки смачні страви, що навіть легендарний вовк Фенрір з'являється щоб їх скуштувати. Монстр настільки захоплюється їжею, що негайно укладає контракт із Цуйоші, стаючи його фамільяром.