Сором’язлива й тиха Фумі та відверта й турботлива Акіра були найкращими подругами в початковій школі, але все змінилося, коли Фумі разом із родиною переїхала. Через кілька років Фумі повертається до рідного міста, вступивши до жіночої середньої школи Мацуока. Вона нарешті зустрічається з Акірою, яка збирається навчатися в жіночій академії Фудзігатані. Незважаючи на їхню зустріч, їхні стосунки вже не такі, як були колись. Як тільки Фумі починає відвідувати школу, популярна старшокласниця Ясуко Сугімото звертає на неї увагу і лестить їй більше, ніж будь-якій іншій молодшій учениці. Після того, як Фумі стільки разів зверталася до Акіри за допомогою, вона повинна зрозуміти, хто вона є як особистість, замість того, щоб стояти в чиїйсь тіні. Однак це не заважає Акірі прагнути, щоб її дружба з Фумі була такою, як колись. Чи зможуть дівчата подолати етап дорослішання в старшій школі, перш ніж...

Містечко Колсейт розташоване на кордоні королівства з Сутінковими землями – пустелі з руїнами давньої цивілізації. Колись давно воно задумувалося як база дослідження величезного острова в небасах, однак дістатися острова ніхто не зміг, і проект закрили, але повітряні доки залишили. Завдяки цьому містечко змогло вижити і створити свої, відомі на все королівство, яблуневі сади, а бюро розробки та розвитку займається вивченням сутінкових земель та вирішує поточні проблеми. Головною наукою цього світу є алхімія. В бюро приходять два нових алхіміки – Еска, яка народилася в Колсейті, та Лоґі – столичний алхімік.

Він отримав те про що давно мріє адмін.

Тоґаші народжений бігати. У дитинстві він мав природжений талант і без зусиль вигравав усі забіги на 100 метрів. Але в шостому класі він знайомиться з Комією, переведеним учнем, який сповнений рішучості, але не має техніки. Навчаючи його, Тоґаші дає Комії нову мету: вигравати за будь-яку ціну. Минають роки, Тоґаші та Комія знову зустрічаються як суперники та розкривають свої справжні особистості.