Продовження пригод Смертесмажа у академії магії.

Для всіх інших у його світі, де панує магія, молодий і безсилий Меш Смертесмаж є загрозою і має бути знищеним. Таємно живучи в лісі, він щодня тренує своє тіло, нарощуючи м'язи, достатньо сильні, щоб змагатися з самою магією!

Дівоча школа-інтернат Хачіміцу. З приходом нового директора, туди стали приймати хлопців, і наші герої - п'ятеро, ласих до дівочих принад юнаків, переводяться туди у пошуках юнацької романтики. Однак школа славиться своїми суворими правилами щодо міжстатевих контактів, і всі їхні спроби заговорити з дівчатами закінчуються цілковитим крахом. Єдине, що лишається нашим героям - це підглядання в душі, яке, звісно ж, обертається провалом, і за це їх чекає суворе покарання від підпільної учради.

Будучи сильно хворою, молода дівчина провела більшу частину свого життя в лікарняній палаті, граючи в отоме ігри. Проте одного разу вона опиняється в центрі подій гри в котру грала у ролі лиходійки Ірен Лорен Д'Отріш. Після чого їй довелося пережити багато пригод.

Токійська старша школа поглибленого навчання — престижний навчальний заклад з чудовою репутацією, де усі випускники без проблем вступають до університетів та знаходять роботу. Учням дозволено ходити з будь-якими зачісками та приносити особисті речі. Ця школа схожа на рай, але правда полягає в тому, що такий підхід застосовується лише до найкращих учнів. Головний герой, Аянокоджі Кійотака, вчиться в класі D, куди управління школи «зливає» студентів з низькою успішністю. Аянокоджі був неуважним на вступному іспиті, тому потрапив туди. Після зустрічі з Хорікітою Судзуне та Кушідою Кікьо, двома його однокласницями, його становище починає змінюватися.