Це продовження історії легендарного бійця на ім'я Бакі Ханма, який мріє стати найсильнішим та перевершити свого батька. Він уже здолав усіх відомих воїнів, але тепер Бакі чекає на битву з тими, хто ще жодного разу не програвав. З п'яти в'язниць одночасно втекли найнебезпечніші ув'язнені, деякі з яких примудрилися пережити смертну кару. Вони не знали, що означає поразка, і зустріч із легендарним героєм може стати черговою перемогою. Ось тільки сам Бакі не звик здаватися, і навіть такі сильні опоненти не лякають воїна.

У центрі сюжету - сільський хлопчина Тацумі, який разом із друзями вирушив на підкорення імперської столиці заради того, щоб допомогти рідному селищу. Але, на жаль, серце імперії давно прогнило і через дитину-імператора править міністр, який встановив свої порядки в імперії. Місто тероризує банда "Нічний рейд", яка й напала на родину аристократів, що прихистила Тацумі. Проте милі господарі виявилися садистами, які заманюють наївних провінціалів, а друзі героя давно померли в їхньому підвалі. Тацумі власними руками помстився за друзів, і тепер має лиш один шлях - до банди.

Події цього фільму розгортаються на острові, що був всесвітньою столицею музики, Елегія. Саме там мешкає діва Ута, яка підготувала для своїх шанувальників неймовірне шоу: перший живий концерт. Але чи лише музика чекає на глядачів? Адже в надрах землі під островом дрімає страшне лихо, яке колись ледь не знищило весь світ.

Колекція анімованих історій жахів, заснована на творах Джюнджі Іто.