Події цього фільму розгортаються на острові, що був всесвітньою столицею музики, Елегія. Саме там мешкає діва Ута, яка підготувала для своїх шанувальників неймовірне шоу: перший живий концерт. Але чи лише музика чекає на глядачів? Адже в надрах землі під островом дрімає страшне лихо, яке колись ледь не знищило весь світ.

Континент Крузон. Світ, в якому править не електрика, а "магія". Основним ресурсом і двигуном виробництва тут став кварц. Люди очищують його і створюють кварцеві двигуни і прискорювачі, які рухають механізми. Все від запчастин ґолемів до поршнів пневматичних гвинтівок. У всіх була ця сила - підкорювати кварц. Люди називали її "магією". У цьому світі народитися "без магії" рівносильно хворобі. Райґарт - один із тих невдах, у кого немає ніяких здібностей до магії. Але зараз на маленьке королівство, де він живе, насувається війна. Тепер на її шляху Крішна - рідний дім Райґарта. Щоб врятувати своїх друзів і рідний дім від загарбників, Райґарту доведеться зустрітися зі своїм шкільним другом Зессом, командиром загону "Валькірія". Але все-таки сам він нічого не зміг би вдіяти, якби не сталася одна подія, котра змінила все...