Другий сезон "Магічної битви" охоплює події арок "Іскра Божа", "Згаслий пломінь" й "Шібуйський інцидент". Спочатку історія перенесе глядачів на 12 років назад, у часи буремної юності "Найсильнішого". От тільки неймовірний талант і високий титул ще не гарантують, що життя здаватиметься медом: як і будь-який підліток, Ґоджьо стикатиметься з непростими викликами, учитиметься розділяти емоції та обов'язки, боротиметься з власним гонором і шукатиме відповідь на найголовніше запитання: "Ти найсильніший, бо ти Ґоджьо Сатору? Чи ти Ґоджьо Сатору, бо ти найсильніший?". Шлях мага ніколи не буває простим, і учням Токійської магічної школи відомо про це, як нікому іншому. Ти або зламаєшся, або станеш сильнішим, третього не дано. От тільки що робити, коли привиди минулого знову стукають у двері, а старі рани починають кровити з новою силою? І чи може секундна слабкість обернути на попіл цілий світ?

У центрі сюжету - сільський хлопчина Тацумі, який разом із друзями вирушив на підкорення імперської столиці заради того, щоб допомогти рідному селищу. Але, на жаль, серце імперії давно прогнило і через дитину-імператора править міністр, який встановив свої порядки в імперії. Місто тероризує банда "Нічний рейд", яка й напала на родину аристократів, що прихистила Тацумі. Проте милі господарі виявилися садистами, які заманюють наївних провінціалів, а друзі героя давно померли в їхньому підвалі. Тацумі власними руками помстився за друзів, і тепер має лиш один шлях - до банди.

Продовження аніме Клинок, який знищує демонів - Арка селища ковалів.

16-річна Шідзуку Мідзутані любить вчитися і думати про своє майбутнє. Більше їй нічого не потрібно, тому дівчина і в старшій школі вибудовує образ «ботанічки», в спілкуванні з іншими обмежуючись простою ввічливістю. Тільки, як на гріх, вчителька попросила героїню віднести конспекти загадковому хлопцю Хару Йошіді, який повинен сидіти з Мідзутані поруч, але до цих пір відсторонений від навчання за бійку. Безсоромно розкрутивши молодого педагога на новий підручник, Шідзуку все ж взяла роздруківки і відправилася додому до таємничого сусіда по класу. Це її і згубило!

Коу Яморі здається типовим учнем середньої школи. Відносно добре вчиться і привітний з однокласниками, він докладає багато зусиль, щоб зберегти цей фасад. Одного разу, однак, він вирішує припинити прикидатися і кидає школу, у нього з’являється безсоння через те, що не має денного джерела енергії. Коли він гуляє на самоті вночі, він почувається трохи краще, хоча він усвідомлює, що його нездатність спати слід вважати серйозною проблемою. На одній із таких прогулянок Коу зустрічає дивну дівчину Надзуну Нанакусу, яка діагностує причину його безсоння. Вона каже, що він не зможе заснути, якщо не буде задоволений тим, як проводить час, коли не спить. Коли виявляється, що вона вирішила його поточні турботи, Надзуна запрошує його назад до своєї квартири. Через деякий час, не підозрюючи, що він лише симулює непритомність, вона нахиляється до нього — і кусає його за шию!