Події відбуваються в Японії, коли вперше за тисячоліття близько біля Землі пролітає комета. Міцуха, учениця старшої школи, живе в селі і мріє жити в місті, бо втомилася від сільського життя. У той же час, є Такі, також учень старшої школи, який живе у Токіо з друзями і підробляє в італійському ресторані. До того ж, він захоплюється архітектурою та малюванням. Одного дня, Міцуха прокидається в тілі хлопця з Токіо, а Такі – в тілі дівчини з села. В чому ж секрет такого перевтілення?

5000-річний травоїдний дракон жив мирно, коли раптом в його печері з’являється дівчина. Вона принесла себе в жертву, щоб отримати милість для свого села. Щоб позбутися її, він виступав у ролі великого «злого дракона, лідера армії лорда демонів». Однак його маленька біла брехня пробудила її приховані сили, і його мирне життя раптово обірвалося.