У ніч полуничного повного місяця старшокласниця Аядзукі Мей проходячи повз дивний карнавал, опиняється в коробці ілюзіоніста. Коли вона прокидається, то розуміє що опинилася в Токіо епохи Мейджі! Збентежену Мей ведуть до Рокумейкан, розкішного танцювального залу, повного впливових високопосадовців. У цьому світі під час «туманної години» між заходом і сходом сонця з’являються «мононоке». Тих, хто їх бачить, називають «Тамайорі», і саме Мей володіє цією силою. Звикаючи до цього нового життя, між Мей і красенями навколо починає розквітати роман, і сила тамайорі лише зміцнить їхні зв’язки.

Таро Сакамото вважався найвеличнішим найманим убивцею всіх часів. Його багато хто боявся, він стояв на вершині кримінального світу, поки не зустрів і не закохався в жінку. У результаті Сакамото залишив злочинне життя і зараз працює продавцем у міні-маркеті. Залишити своє темне минуле виявляється важчим, ніж Сакамото спочатку уявляв. Багато з його колишніх конкурентів і партнерів не вірять, що він справді залишив бізнес, і з'являються в надії повернути його. Змушений відмовитися від убивств, Сакамото повинен знайти креативні способи приборкати своїх ворогів і не дати їм завдати шкоди його родині, магазину та маленькому містечку, у якому він живе.

Після того, як 22-річний Сато Тацухіро кидає коледж, він практично не виходить із дому, лише інколи навідується до супермаркету. Хлопець спить по 16 годин на добу. Так він проживає три роки. Раптом йому відкривається таємниця, що у всіх його проблемах з коледжем та відсутністю роботи винна гігантська таємна організація NHK. Одного дня в його житті з'являється дівчина на ім’я Накахара Місакі, яка на диво багато знає про Сато. Вона пропонує укласти з ним контракт, за яким зобов’язується підтримувати його відновлення в суспільстві. Що це? Шанс для хлопця вільно почуватися в суспільстві, чи, може, черговий підступний план NHK?