Токійська старша школа поглибленого навчання — престижний навчальний заклад з чудовою репутацією, де усі випускники без проблем вступають до університетів та знаходять роботу. Учням дозволено ходити з будь-якими зачісками та приносити особисті речі. Ця школа схожа на рай, але правда полягає в тому, що такий підхід застосовується лише до найкращих учнів. Головний герой, Аянокоджі Кійотака, вчиться в класі D, куди управління школи «зливає» студентів з низькою успішністю. Аянокоджі був неуважним на вступному іспиті, тому потрапив туди. Після зустрічі з Хорікітою Судзуне та Кушідою Кікьо, двома його однокласницями, його становище починає змінюватися.

Нові пригоди наших старих знайомих. Тепер до них додасться нова дівчина, яка точно нерівно дихає до Юти і має зуб на Рікку. Нас очікує вже нова битва!

Коли Фуука пішла у другий клас середньої школи, в неї почалося статеве дозрівання. Зараз вона дуже висока і має величезні цицьки. Через зачіску однокласники називають її "Сайпу", через схожість з циклопом. Її прихильність до старшого брата була милою, допоки вона була маленькою дівчинкою і казала, що хоче вийти за нього заміж. Тепер це просто лякає його, оскільки вона вирішила, що достатньо доросла, щоб виконати свої дитячі обіцянки.

Красуня Юзу Аіхара багато разів уявляла свій перший день у новій старшій школі. Перевелася вона сюди через матір, яка вдруге вийшла заміж. Їм довелося переїхати в будинок її чоловіка. Юзу не знала, в яку школу потрапить... Їй дуже хотілося знайти там хлопця і жити нормальним шкільним життя. І все начебто йде спокійно в її житті, поки вона не зустрічає Мей Аіхару - президента учнівської ради і за сумісництвом її зведену сестру. Юзу здається, що її нова сестра дуже дивна, адже та відчуває до неї романтичний інтерес. Це лякає героїню. Але незабаром дівчина розуміє, що і сама прив'язалася до своєї сестрички. І тут на їхньому шляху постає та, хто здатна зруйнувати ці стосунки...

Кономі Касахара щойно перейшла до старшої школи та шукає гурток. Історія починається з того, що вона бачить дивну стіну, яка призначена для скелелазіння. Після невеликої розмови з дівчиною, що прибирала біля стіни вона пробує вперше подолати шлях на гору...

Канако Міямае, натхненна історією знайомства власних батьків, переводиться до католицької школи Аме-но-Кісакі у пошуках справжнього кохання. Та Канако вирізняє одна риса: вона вкривається висипом від дотику чоловіка. Зустрівши красуню Марію, Канако вирішує, що знайшла свою кохану. Проте її мила не така проста - насправді вона перевдягнений хлопець. Марія погрожує викрити нечисті наміри Канако, якщо та розкриє його обман, та ще й витурює сусідку по кімнаті Канако, аби цілодобово слідкувати за дівчиною.

Після багатьох випробувань і страждань Ірума Сузукі нарешті щасливо живе серед демонів, незважаючи на те, що йому доводиться приховувати свою справжню особистість людини. Більше того, тепер він знайшов своє прагнення в житті: продовжувати займати перші позиції в цьому світі! Однак цей план зупиняється, коли клуб Іруми тимчасово розпускають, і він змушений бути частиною студентської ради, відомої своєю суворістю до студентів-бешкетників. Його холодносердим президентом є Амелі Азазель, подруга Іруми. Незважаючи на те, що Ірума не звик дотримуватися їхнього жорсткого розкладу та багатьох правил, він все одно хоче довести себе та допомогти Амелі разом із усіма іншими членами ради.

Хлопець, дівчина і обоє чюнібьо. Лиш він хоче якомога скорше від цього позбутись, а у неї якраз самий розпал. Коротше, банальний сюжет про школу, але у Кьото банальні сюжети перетворюються на шедеври з велико букви.

Аюму кидає клуб кендо й приєднується до не законного клубу шьоґі президентом якого є Уруші Яотоме. Аюму є старшокласником і це часто збентежує Уруші, яка намагається поводитися як наставник й голова клубу.

Альто, будучи на межі провалу в магії виклику, змушений лишитися на другий рік, натрапляє на гримуар і малює магічне коло, викликаючи запечатаного демона Вермейл і робить її своєю фамільяркою. Вона була страшним «демоном» з давніх часів і володіє величезною силою спричиняти катастрофи. Вермейл, як фамільяр, щодня потребує магічної енергії, яку вона отримує від Альто через пристрасні поцілунки. Лілія, подруга дитинства Альто, починає заздрити їхнім стосункам, а студенти також здивовані безпрецедентним знайомим.

Через рік після знайомства Казуя та Чізуру все ще регулярно зустрічаються через додаток для оренди дівчини. Однак Чізуру зізнається, що готова кинути роботу, щоб зайнятися своєю справжньою пристрастю — акторством. Незважаючи на бажання зберегти їхні стосунки, Казуя вирішує підтримати її мрію.