У світі, де кожний намагається стати сильнішим, мати чим по-більше мани і бути популярним, дуже важко живеться хлопцю Ван Ліну. Адже у нього зовсім інша ціль: приховати від цього світу свою неймовірну силу і постійно прикидатися нормальним. Він дуже старається, та у нього не дуже це виходить. Особливо якщо цей світ потрібно ще й захищати.

Юйґа Наріюкі навчає трьох геніїв з різних предметів у середній школі, щоб отримати віп-рекомендацію. Фурухаші Фуміно — геній у літературі, але жахлива в математиці, Оґата Різу — геній у математиці та природничих науках, але література та мистецтво — жахливі предмети для неї, а Такемото Урука — геній у спортивній сфері, але справді нетямуща у всіх інших. Разом вони дуже старанно вчаться і хочуть покращити свої найгірші предмети, тоді як Фуміно та Оґата хочуть піти в коледж і працювати над цими науками все життя.

Юї Ямада, старшокласниця, що захоплюється рослинами та садівництвом, починає зустрічатися з Томокою Касе, асом шкільної команди з легкої атлетики. Юї сором'язливе дівчисько яке ніколи не було у стосунках. З іншого боку, Томока - жвава і популярна серед своїх друзів. Попри те, що вони різні з усіх боків, вони намагаються зрозуміти та підтримати одна одну, відчуваючи при цьому почуття захоплення, яке супроводжує магію першого кохання.

Акебі Комічі мила й сором'язлива дівчина. Вона вступила до нової школи, в якій колись навчалась її мама. До цього, дівчина була єдиною ученицею в класі, тому вона не впевнена чи вийде у неї полагодити з іншими ученицями, а особливо зі столичними. Мама шиє для Комічі прекрасну форму, про яку донька завжди мріяла! Однак, у день церемонії Комісії єдина, хто одягла матроску... Невже доведеться відмовити від форми, яку так старанно шила її мама? І чи зможе вона завести друзів у новій школі?

Токійська старша школа поглибленого навчання — престижний навчальний заклад з чудовою репутацією, де усі випускники без проблем вступають до університетів та знаходять роботу. Учням дозволено ходити з будь-якими зачісками та приносити особисті речі. Ця школа схожа на рай, але правда полягає в тому, що такий підхід застосовується лише до найкращих учнів. Головний герой, Аянокоджі Кійотака, вчиться в класі D, куди управління школи «зливає» студентів з низькою успішністю. Аянокоджі був неуважним на вступному іспиті, тому потрапив туди. Після зустрічі з Хорікітою Судзуне та Кушідою Кікьо, двома його однокласницями, його становище починає змінюватися

Кіміто Каґуразака — простолюдин із фетишем на чоловічі м’язи — або, принаймні, це та брехня, яку він повинен постійно говорити, якщо хоче вберегти себе від проблем у елітній школі для дівчат Seikain Academy. Викрадений школою через припущення, що він віддає перевагу чоловікам, Кіміто став їхнім «звичайним зразком», показуючи дівчатам простих людей, і чоловіків, щоб перехід у світ після школи не був важким. Під загрозою кастрації, якщо його сексуальні уподобання не будуть відповідати припущенням школи, Кіміто вдається до хитрощів обману і маніпуляції, щоб захистити свою мужність.

Злощасне життя обдарованого псионіка Кусуо Сайкі продовжується, попри всі його зусилля жити як нормальний підліток. Хоч Сайкі і звик до приколів своїх друзів, шлях до спокійного повсякденного життя прикрасять нові обличчя, що стануть ще одною перешкодою до мети псионіка.

Мафую активно працює над піснею для виступу на конкурсі і цілковито занурився у творчий процес. Через це він мало бачиться і спілкується з Уеноямою, тож Уенояма почав перейматися і гніватися через це. P.S. Сюжетно ОВА йде паралельно із фільмом та повторюється в деяких сценах, але краще все ж дивитися після фільму.

Томо Айзава та Джюнічіро «Джюн» Кубота — найтісніші друзі, яких ви коли-небудь бачили. Хоч вони й часто сперечаються й навіть сваряться та завжди поруч. Та є один нюанс Томо закохана у Джюна! З дитинства Томо була для всіх, ще одним із хлопців, бо була сильною й будова тіла не видавала у ній дівчину. Джюн не помічає того що робить Томо, щоб вказати йому на свою стать та почуття, ба навіть ігнорує її зізнання. Чи зможе Айзава дістатися до сліпого серця Куботи та вийти з цієї безвиході?

Ацко Каґарі у дитинстві потрапила на магічне шоу, де виступала відьма Шайні Черіот. Відтоді вона мріє стати такою, як вона, і чарувати так само. Але для цього потрібно вчитися. І тому батьки відправляють її до Академії Луна Нова, де колись вчилася її кумирка. Акко нічого не знає про магію, тому їй слід із найгіршої відьми в історії перетворитися в найкращу.

З Томура Шіґаракі на чолі колишньої Армії Визволення тепер створена Злочинна Організація Паранормального Визволення, яка є організованою злочинною групою та становить велику загрозу для Геройської Асоціації, не тільки через її розміри та силу, але й через надзвичайні здібності Джина "Твайса" Бубайґавари та Гігантомакії. Отримавши нову інформацію від прихованого героя Кейґо "Хоукс" Такамі, що Шіґаракі ніде не з'являється, Геройська Асоціація вирішує нанести несподівану атаку на ворожий штаб, використовуючи всі свої ресурси, і студенти УА знову потрапляють на поле бою. В міру того, як триває бій, непідозрювані злочинці повинні знову згуртуватись та протистояти, але хоробрі герої вирішили знищити кожного з них.