Втомившись від того, що на неї дивляться зверхньо через непривабливу зовнішність, школярка Лім Джугьон звертається до магічної сили макіяжу. Спочатку вона експериментує з BB-кремом, помадою та підводкою для очей, потім починає використовувати туш, клей для подвійних повік та кольорові контактні лінзи. Не встигла вона й оком моргнути, як з дівчинки, над якою знущаються за її потворність, перетворилася на першокласну красуню, якою захоплюються. Постійно оточена тими, хто обожнює її божественну зовнішність, Джугьон тепер може жити більш ніж комфортним життям у школі - їй просто потрібно тримати своє справжнє обличчя в таємниці. Проте все змінюється, коли в її житті з'являється новий переведений учень Лі Сухо. Мало того, що красунчик Сухо одразу стає популярним серед однокласників, але під час випадкової зустрічі він також стає єдиним однокласником Джугьон, який бачить її обличчя без...

Коли дивна дівчина на ім'я Гурі стукає у двері Сейдзі Айно, він швидко потрапляє у світ романтичних пригод. Вона стверджує, що помре, якщо він не поцілує когось протягом 24 годин, відчайдушні благання Гурі сприймаються як благання про кохання, що змушує Сейдзі поцілувати милу незнайомку, яка вдерлася до його будинку. Насправді ж виявляється, що цей косплей-амур - володар «Записка поцілунків», в якому будь-яка пара імен, що вона напише, поцілуються і одружуться в майбутньому. Гурі пояснює, що вона помилилася і випадково написала ім'я Сейдзі, віддаючись своїм фантазіям у стилі яой, але оскільки вона ще не написала свого імені поряд, їхній поцілунок був безглуздим. Гірше того, Гурі розповідає, що якщо Сейдзі найближчим часом ні з ким не цьомнеться, то не тільки вона помре, але й Сейдзі залишиться незайманим назавжди! Прагнучи уникнути своєї долі, Сейдзі накидає оком на вродливу і популярну...

Фейт ніколи не куштував справжньої влади. Народившись з магічною здатністю Ненажерливість, він постійно відчуває голод, який не може вгамувати. Все життя його уникали і дивилися на нього зверхньо. Одного разу, працюючи сторожем у шляхетній родині, він вбиває злодія, що проник на їхню територію та відкриває для себе справжню силу Ненажерливості: вбиваючи когось, він поглинає його вміння і нарешті втамовує свій голод, що його гризе.