Світом шириться вірус, перетворюючи все людство на диких, слинявих, пухнастих звірів: а точніше, котів. Ті нечисленні вцілілі, що лишилися людьми, знаходять прихисток у темних закутках землі, відбиваючись від котячої орди. Кунаґі, чоловік без спогадів про минуле, але з глибокими знаннями про котів, намагається триматися, покладаючись лише на свою кмітливість та волю до життя. Однак вірус передається лише через пестощі, а Кунаґі так важко встояти перед котиками! Чи достатньо сильна його воля, щоб витримати цю жахливу кото-строфу?

Лауст, цілитель, якого вигнали з групи авантюристів "Леза Блискавки" за нібито "нездатність", зустрічає енергійну дівчину-майстра бойових мистецтв Нарсену, яка наполягає на створенні з ним групи. Незважаючи на попередження про його "нікчемність", Нарсена залишається непохитною у своєму рішенні. Разом вони вирушають до лабіринту Мардат, де Лауст демонструє несподівані бойові навички та знання, що суперечать його репутації. Вони успішно полюють на монстрів, у тому числі й на орка, заробляючи набагато більше, ніж Лауст коли-небудь отримував у своїй попередній групі.