Продовження.

У певній країні світу демонів один з героїв переміг короля демонів і розпочалось змагання для визначення нового. Четверо імперських небесних королів Верміліо, які керували турніром, надзвичайно розлютились через участь героя людей Гелка, який би мав бути ворогом короля демонів. Отримавши новину про падіння замку Урум перед фіналом, Верміліо збираються відвоювати його разом з Гелком та іншими фіналістами. З посмішкою на вустах Гелк промовляє: "Давайте знищимо людей". Чи правдиві ці слова? Істина, що криється за посмішкою, це...

Коли Саку дала притулок бездомному чорному котику, вона не очікувала, що з нього виросте повноцінний супутник життя. Але Юкічі, гігантський кіт, на зріст вищий за саму Саку, не зі звичайних котячих. Він дуже пишається своїми кулінарними здібностями, а від гарного розпродажу в супермаркеті його вуса сіпаються. Саку, можливо, ще не змогла взяти себе в руки, але принаймні в неї тепер є Юкічі!

Пробудивши одного ранку свої темні сили, Йошіда Юко, також відома як Шановна Метреса Юко, отримала настанову перемогти дівчинку-чарівницю із клану Світла від свого предка Ліліт. Незабаром, Юко зустрічає дівчинку-чарівницю Чійоду Момо із якою її знайомить однокласниця Сада Анрі, та викликає її на вельми неуспішну дуель. Відтоді, Юко дуже старалась, щоб відповідати своїй новій ролі демонички та перемогти Момо на дуелі, але часто отримувала від неї неочікувану допомогу. Однак, за дивним збігом обставин, Юко послаблює Момо, забравши у неї силу, щоб об'єднатись для захисту миру в місті Тама.