Пробудивши одного ранку свої темні сили, Йошіда Юко, також відома як Шановна Метреса Юко, отримала настанову перемогти дівчинку-чарівницю із клану Світла від свого предка Ліліт. Незабаром, Юко зустрічає дівчинку-чарівницю Чійоду Момо із якою її знайомить однокласниця Сада Анрі, та викликає її на вельми неуспішну дуель. Відтоді, Юко дуже старалась, щоб відповідати своїй новій ролі демонички та перемогти Момо на дуелі, але часто отримувала від неї неочікувану допомогу. Однак, за дивним збігом обставин, Юко послаблює Момо, забравши у неї силу, щоб об'єднатись для захисту миру в місті Тама.