Історія гарна та легка, як сон. Історія кохання, знайти яке можна лиш пройшовши неіснуючою вулицею, слідуючи за несправжнім вказівником. Ця історія закінчується, ледь почавшись, але кохання можна повернути. Навіть через багато років... Також можна повернути час, якщо ти пам'ятаєш мелодію своєї юності, чи повернути на небо веселку, якщо тільки зможеш заспівати її пісню...

Друга ОВА про пригоди сором'язливого юнака Фудоу Акіри, який, злившись із демоном, та підкоривши собі його волю, отримав надзвичайну силу заради того, щоб захищати людство від демонів. Цього разу, Акіра, успішно бореться з демонами будь-якого рангу, щоб захистити своїх близьких, а заодно і все людство. Однак, кожний наступний ворог, сильніший за попереднього. Чи зможе Людина-Диявол протистояти Сирені, зухвалій демонесі, яка бажає знищити ненависного Акіру і тим самим відкрити іншим демонам дорогу до підкорення всього світу?

Фудоу Акіра - звичайний японський школяр, син відомого археолога, який нещодавно загинув на південному полюсі, живе звичайним життям: ходить до школи, має подружку, піклується про кроликів у школі. Деколи потрапляє до халепи з місцевими покидьками, все як завжди. Але одного дня до нього за допомогою звертається його старий знайомий - Аска Ріо, і з цього все починається. Ріо розповідає жахливу правду про походження життя на Землі та про перших її жителів - демонів, які ніби то вимерли ще в древні часи, і людство майже нічого не знає про них. Ріо показує цікавий артефакт, в якому міститься візуальна історія доісторичного світу, та розповідає Акірі про те, що демони планують повстати і захопити Землю. Акіра та Ріо - єдині хто може захистити світ.

Такаші Нацуме бачить те, чого не помічають звичайні люди: привидів, богів та демонів. І ця здатність геть не полегшує життя юнакові. З самого дитинства Нацуме був "не такий, як усі": «розповідав нісенітниці», «лякався на пустому місці»... Подорослішавши, він навчився нічого нікому не розповідати і не лякатися (принаймні при оточуючих), але таким, як усі, він все одно не став.