Події D.Gray-man розгортаються в Європі 19 століття і розповідають про Тисячолітнього Графа, що будує плани зі знищення світу за допомогою створених ним Акума (демонів) - людиноподібних істот, що являють собою живі знаряддя зла і поєднують у собі душу померлої людини та механічне тіло. Борються з цим Графом екзорцисти, що входять до складу Темної Релігійної Організації (Чорного Ордена). Екзорцисти - це особливі люди, наділені зв'язком з Чистою Силою, божественною субстанцією, створеною багато століть назад для того, щоб боротися із створіннями Графа. Відомо, що Чиста Сила у вигляді 109 частин розкидана по світу. Як тільки частини Чистої Сили почнуть взаємодіяти з відповідною людиною, вона перетворюється на зброю для боротьби з Акума.

Урамеші Юcке 14-річний хуліган з поганим характером. Одного дня він жертвує собою заради спасіння маленького хлопчика. Але ніхто не очікував від нього такого, а тому йому нема місця у світі духів і тепер він має пройти випробування, щоб знову повернутися до життя. Для подальшого озвучення проводиться ЗБІР КОШТІВ на переклад.

Історія про становлення Люпена ІІІ.

Ханамічі Сакураґі рудоволосий учень середньої школи, він високий на зріст, трохи хвалько і задирака, основна його біда в тому що йому не щастить, і до кого б він не підійшов у відповідь отримує відмову. Коли він перейшов в старшу школу, наш герой зустрів там Харуко Акаґі. Ханамічі так в неї закохався, що заради того , щоб вона звернула на нього увагу, навіть вступає в Баскетбольний клуб, де капітаном був старший брат Харуко. Але з часом, Ханамічі усвідомлює що баскетбол і є його справжнім покликанням.