Попри те, що головна героїня Харухі, оповідь йде від імені Кьона — її однокласника. Кьон тільки перейшов у старшу школу і під час першого уроку в новому класі помітив ексцентричну дівчину, яка сиділа за сусідньою партою. Вона в своєму вітанні повідомила, що її цікавлять тільки інопланетяни, люди з паралельних світів, гості з майбутнього і екстрасенси, яких вона шукає в своєму класі і чекає зустрічі з ними.

Через чотири роки після подій першого сезону Фуджі Якумо, що став безсмертним рабом Пай — представниці стародавньої раси безсмертних, яка безслідно зникла, приступив до завзятих тренувань, щоб стати великим воїном, проте не припиняв шукати свою господиню. Нарешті, після тривалих пошуків, йому вдається вийти на слід Пай, проте вона не пам'ятає ні Якумо, ні своє минуле. Єдиним способом повернення втрачених спогадів є смертельно небезпечна подорож на територію Священної землі...

Життя звичайного школяра Якумо Фуджі перевертається з ніг на голову, коли він стикається з останнім представником раси триоких демонів. Щоб врятувати життя Якумо, демон поглинає його душу і робить своїм безсмертним рабом. Разом вони відправляються в повну небезпек подорож, щоб знову стати людьми.